IS THERE HAS BEEN REALLY AN EMBARGO ??

REMARK:
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www.usitc.gov

http://www.cubatrade.org/

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U.S. International Trade Commission

Washington, DC 20436

Publication 3932 July 2007

www.usitc.gov

U.S. Agricultural Sales to Cuba:

Certain Economic Effects of U.S. Restrictions

Investigation No. 332--489  Publication 3932 July 2007

This report was prepared principally by Office of Industries

Co-Project Leaders John Reeder

john.reeder@usitc.gov

and Joanna Bonarriva

joanna.bonarriva@usitc.gov

Principal Authors

Roger Corey, Andrew Gately, Brad Gehrke, Fred Forstall, John Fry,
Vincent Honnold, and Joseph Kowalski
Primary Reviewers
David Ingersoll and Marinos Tsigas
Office of Economics
William Deese
Administrative Support
Phyllis Boone

CONTENTS
Page
Executive Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii
Chapter 1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Background and purpose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Product scope and coverage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Approach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Overview of Cuba’s agricultural sector and food trade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4
Overview of Cuba’s tourism sector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-5
Chapter 2 Overview of Cuba’s Purchases of Agricultural,
Fish, and Forestry Products, 2000–06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Cuban imports of agricultural, fish, and forestry products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Major products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Major suppliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4
United States . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5
EU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7
Brazil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7
Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7
Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8
Food procurement and distribution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8
Domestic food production . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10
Imports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-12
Import procurement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-12
Alimport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-12
Other Cuban importing entities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-14
Food sales outlets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-15
Chapter 3 U.S. Restrictions on Travel and Agricultural
Product Sales to Cuba: Regulatory Framework and
Major Effects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Regulatory framework . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Bureau of industry and security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Office of foreign assets control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
Regulation of travel licenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
Regulation of export payments and financing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-5
Effects of travel license regulations on agricultural sales to Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6
Effects of payment and financing terms on agricultural product sales to Cuba . . . . . . . . 3-8
Effects of other factors on U.S. agricultural sales to Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-12

Under the direction of
Jonathan R. Coleman, Chief
Agriculture and Fisheries Division

CONTENTS–Continued
Chapter 3 U.S. Restrictions on Travel and Agricultural
Product Sales to Cuba: Regulatory Framework and
Major Effects—Continued
Effects of travel restrictions on U.S. travel to Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-13
Effects on U.S. travel of lifting U.S. travel restrictions to Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-15
Commission estimates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-15
Published studies and statements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-16
Chapter 4 Estimate of U.S. Sales of Agricultural, Fish, and
Forestry Products to Cuba with Restrictions Affecting
Agricultural Exports and Travel Removed 4-1
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1
Agricultural, fish, and forest products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3
Wheat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-6
Rice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-7
Corn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-9
Animal feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-10
Soybeans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-12
Fats and oils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-13
Dry beans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-15
Poultry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-17
Beef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-19
Pork . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-20
Dairy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-22
High-value processed foods and beverages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-26
Fish products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-28
Forest products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-30
Other food products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-33
Appendixes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A. Request letters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-1
B. Federal Register notices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-1
C. Hearing witnesses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C-1
D. Summary of views of interested parties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D-1
E. Statistical tables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-1
F. Tourism modeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Appendixes . . . . .
A. Request letters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-1
B. Federal Register notices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-1
C. Hearing witnesses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C-1
D. Summary of views of interested parties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D-1
E. Statistical tables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-1
F. Tourism modeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F-1
G. Analytical framework and assumptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G-1
H. Economic literature review . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H-
1.1. Framework to analyze lifting financing and travel restrictions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
2.1. Cuban imports of agricultural products, 2000–06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
2.2 Overview of Cuba’s food production, purchasing, and distribution system . . . . . . . . . . . . 2-9
3.1. Hypothetical comparison: U.S. export transaction with Dominican buyer . . . . . . . . . . . . . 3-9
3.2. U.S. export transaction with Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-10
F.1. U.S. travel restriction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F-4
F.2. Removal of restriction on U.S. travel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F-7
G-1. Illustrative effect of lifting financing restrictions on U.S. agricultural exports to Cuba . . . G-4
G-2. Illustrative effect of lifting travel restrictions on U.S. agricultural exports to Cuba . . . . . . G-6
Tables
ES.1. Estimated effects of removing U.S. financing restrictions on U.S. agricultural exports to
Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . viii
ES.2. Estimated effects of removing U.S. travel restrictions on U.S. agricultural exports
to Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ix
ES.3. Estimated effects of removing all U.S. financing and travel restrictions on U.S.
agricultural exports to Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ix
2.1. Cuban agricultural, fish, and forest imports from the world, by commodity, 2000–06 . . . 2-3
2.2. Cuban agricultural, fish, and forest imports, by major supplier, 2000–06 . . . . . . . . . . . . . 2-4
2.3. Cuban agricultural, fish, and forest imports from the United States, by commodity,
2000–06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6
2.4. Annual value of food sold in Cuban convertible peso (CUC) market . . . . . . . . . . . . . . . . 2-16
3.1. Number of specific licenses issued for travel to Cuba, by type, 2004–06 . . . . . . . . . . . . . 3-4
3.2. Cuban tourist arrivals from the World and the United States, 2000–05 . . . . . . . . . . . . . . . 3-14
3.3 Short term estimates of additional tourists with lifting of the travel restrictions . . . . . . . . 3-15
4.1. Estimated effects of removing U.S. financing restrictions on U.S. agricultural exports
to Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-4
4.2 Estimated effects of removing U.S. travel restrictions on U.S. agricultural exports
to Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5
4.3. Estimated effects of removing all U.S. financing and travel restrictions on U.S.
agricultural exports to Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5
4.4. Wheat: Effect of removing financing and travel restrictions on Cuban imports . . . . . . . . 4-7
4.5. Rice: Effect of removing financing and travel restrictions on Cuban imports . . . . . . . . . . 4-9
4.6. Corn: Effect of removing financing and travel restrictions on Cuban imports . . . . . . . . . . 4-11
4.7. Animal feed: Effect of removing financing and travel restrictions on Cuban imports . . . . 4-12
4.8. Soybeans: Effect of removing financing and travel restrictions on Cuban imports . . . . . . 4-14
4.9 Fats and oils: Effect of removing financing and travel restrictions on Cuban imports . . . 4-15
4.10. Dry beans: Effect of removing financing and travel restrictions on Cuban imports . . . . . 4-17
4.11. Poultry: Effect of removing financing and travel restrictions on Cuban imports . . . . . . . . 4-19
4.12. Beef: Effect of removing financing and travel restrictions on Cuban imports . . . . . . . . . . 4-21
4.13. Pork: Effect of removing financing and travel restrictions on Cuban imports . . . . . . . . . . 4-23
4.14. Milk powders: Effect of removing financing and travel restrictions on Cuban imports . . 4-25